Halka Arz Danışmanlığı

Halka Arz Ön hazırlık

• Halka arz stratejisi Oluşturma
• Şirketin halka arz hikayesinin oluşturulması
• Şirketin halka arza uygun olacak şekilde yeniden yapılandırılması
• Halka arz prosedürü ve halka arz sonrası yükümlülükler hakkında bilgilendirmesi
• Şirket içinde çalışma grubunun oluşturulması
• Halka arz takviminin hazırlanması
• Bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde destek verilmesi
• Bağımsız hukuk firmasının seçiminde destek verilmesi
• Aracı kuruluşlardan halka arz için teklif alınması

Halka Arz Başvuru Hazırlığı

Aşağıda verilen başvuru süreçlerinde başvuruların tam, doğru ve zamanında yapılması için Şirketin yönlendirilmesi;

• Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru
• Hisse senetlerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru
• Hisse senetlerinin işlem görmesi için Borsa İstanbul’a yapılacak başvuru
• Hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve halka arzına ilişkin diğer ihraççı işlemleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’a başvuru

Bu aşamada Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul personelinin şirket nezdinde yapacağı inceleme çalışmalarında da destek olunmaktadır.

Halka Arzda Görev Alan Kurumlarla Koordinasyon

Halka arz sürecinde bağımsız denetim, aracı kurum, hukuk firması ve reklam ve PR ajanslarının seçimi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank dahil olmak üzere tüm tarafların koordinasyonu tarafımızca sağlanmakta ve işlemler Şirketiniz adına takip edilerek halka arz sürecinin başarıyla ve aksaksız tamamlanması için azami gayreti gösterilmektedir.

Halka Arz Sonrası

Şirket hisseleri Borsa’da işlem görmeye başladıktan kamuyu aydınlatma, kurumsal yönetim gibi uyması gereken mevzuat hükümlerine tabi olmaktadır. Bu kapsamda şirketlere aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

• Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfası bilgilerinin hazırlanması
• Web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün hazırlanmasına destek olunması
• İşlem görme sonrası yükümlülüklerin anlatılması
• Kamuyu aydınlatma prosedürünün oluşturulması ve kamuya açıklanacak hususlar konusunda bilgilendirme

2026 YILI İÇİN HALKA ARZ KRİTERLERİ

Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişte Asgari Sermaye Tutarı: 200.000.000 TL

Aktif Toplam ve Net Satış Hasılatı:

Payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin, özel bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıla ait finansal tabloları itibarıyla sağlaması gereken kriterler aşağıdaki gibidir: 

Finansal Kriterler (TL)	2024	2025
Aktif Toplam	2.400.000.000	3.600.000.000
Net Satış Hasılatı	1.200.000.000	1.800.000.000

Halka Arz Kriterlerinde İstisna Uygulaması

SPK (Kurul)’nın 28/03/2024 tarihli ve 18/505 sayılı İlke Kararı kapsamında, aşağıda sayılan kriterleri sağlayan şirketlerin paylarının ilk halka arzı öncesi sağlamaları beklenen finansal kriter tutarlarının aşağıdaki tabloda verildiği üzere indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Finansal Kriterler (TL)	2024	2025
Aktif Toplam	1.200.000.000	1.800.000.000
Net Satış Hasılatı	600.000.000	900.000.000

a) Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından,

b) Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini petrokimya üretimi satışlarından,

c) Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya söz konusu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini savunma sanayine yönelik üretim / hizmet satışlarından,

ç) Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından,

d) Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olan,

1. Başvuru tarihi itibarıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerin birinden kabul almak ve bu bölgedeki faaliyetlerine devam etmek,

2. Başvuru tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-ge Merkezi’ne sahip olmak,

3. Son beş yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak,

4. Son beş yıl içerisinde T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-ge, Ür-ge ve İnovasyon Desteği kapsamında destek almak,

5. Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-ge projesine sahip olmak.

KOTASYON ŞARTLARI

Halka arz edilen payların Borsa İstanbul pazarlarında işlem görmesi için sağlanması gereken kriterler aşağıdaki gibidir;

	Yıldız Pazar	Ana Pazar	Alt Pazar
Halka arz edilen payların piyasa değeri	Asgari 2 milyar TL	Asgari 500 milyon TL	Asgari 200 milyon TL
Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı	Asgari %10	Asgari %20	Asgari %25
Bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarında dönem kârı olması	Son iki yıl	Son iki yıl	Son iki yıl
Bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolardaki Özsermaye / sermaye oranı	1’den büyük	1’den büyük	1,25’ten büyük